Asiakkaan/toimittajan tietojen muokkaaminen
Asiakkaille ja toimittajille voidaan määritellä mm. yhteystiedot, laskutustapa ja ryhmien jäsenyys
Asiakas- ja toimittajarekisterit
Asiakkaiden ja toimittajien tietojen ylläpitäminen sekä myyntilaskujen tarkasteleminen asiakkaiden ja ostolaskujen tarkasteleminen toimittajien mukaisesti
- Rekisteri-välilehdellä voit hallinnoida kaikkien asiakas- ja toimittajarekisterissä olevien tietoja sekä muokata ryhmiä.
- Asiakkaat-välilehdeltä näet kaikki asiakkaat, jotka on merkitty myyntilaskuihin, sekä heidän laskujensa tilanteen.
- Toimittajat-välilehdellä näet kaikki toimittajat, jotka on merkitty ostolaskuihin, sekä heidän laskujensa tilanteen.
Yhdistetty asiakas- ja toimittajarekisteri
Kun luot uuden asiakkaan, näkyvät hänen tietonsa ensin ainoastaan Rekisteri-välilehdellä. Asiakkaat-välilehdellä tiedot näkyvät vasta, kun asiakas on merkitty johonkin myyntilaskuun.
Voit luoda uuden asiakkaan tai toimittajan myös suoraan tositetta kirjatessasi tai uutta laskua luodessasi.
Asiakkaan/Toimittajan valitseminen
Ohjelman eri näkymissä voit valita asiakkaan tai toimittajan
- valitsemalla olemassa olevan asiakkaan/toimittajan valintalistasta
- aloittamalla kirjoittamaan nimeä
- luomalla uuden asiakkaan/toimittajan kentän vieressä olevalla +-painikkeella
- luomalla uuden asiakkaan/toimittajan kirjoittamalla nimen
- kirjoittamalla asiakkaan/toimittajan Y-tunnuksen
Nimikentän vieressä olevalla painikkeella pääset muokkaamaan asiakkaan/toimittajan tietoja.
Ryhmät
Voit muodostaa asiakkaista ryhmiä, joille voit lähettää ryhmälaskuja
Asiakkaiden/toimittajien tuominen ja vieminen
Voit tuoda ohjelmaan asiakkaiden ja toimittajien tietoja CSV-tiedostoista sekä viedä ohjelmassa olevia tietoja CSV-tiedostoon.
Rekisteriselosteen malli
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyille on kerrottava henkilötietojen käsittelystä. Henkilörekistereistä julkaistaan yleensä rekisteriselosteet esimerkiksi yrityksen kotisivuilla.