Asiakas- ja toimittajarekisterit

Asiakkaiden ja toimittajien tietojen ylläpitäminen sekä myyntilaskujen tarkasteleminen asiakkaiden ja ostolaskujen tarkasteleminen toimittajien mukaisesti

Rekisterin näkymä

  • Rekisteri-välilehdellä voit hallinnoida kaikkien asiakas- ja toimittajarekisterissä olevien tietoja sekä muokata ryhmiä.
  • Asiakkaat-välilehdeltä näet kaikki asiakkaat, jotka on merkitty myyntilaskuihin, sekä heidän laskujensa tilanteen.
  • Toimittajat-välilehdellä näet kaikki toimittajat, jotka on merkitty ostolaskuihin, sekä heidän laskujensa tilanteen.

Asiakkaan/Toimittajan valitseminen

Toimittajan valitseminen

Ohjelman eri näkymissä voit valita asiakkaan tai toimittajan

  • valitsemalla olemassa olevan asiakkaan/toimittajan valintalistasta
  • aloittamalla kirjoittamaan nimeä
  • luomalla uuden asiakkaan/toimittajan kentän vieressä olevalla +-painikkeella
  • luomalla uuden asiakkaan/toimittajan kirjoittamalla nimen
  • kirjoittamalla asiakkaan/toimittajan Y-tunnuksen

Nimikentän vieressä olevalla painikkeella pääset muokkaamaan asiakkaan/toimittajan tietoja.


Asiakkaan/toimittajan tietojen muokkaaminen

Asiakkaille ja toimittajille voidaan määritellä mm. yhteystiedot, laskutustapa ja ryhmien jäsenyys

Ryhmät

Voit muodostaa asiakkaista ryhmiä, joille voit lähettää ryhmälaskuja

Asiakkaiden/toimittajien tuominen ja vieminen

Voit tuoda ohjelmaan asiakkaiden ja toimittajien tietoja CSV-tiedostoista sekä viedä ohjelmassa olevia tietoja CSV-tiedostoon.

Rekisteriselosteen malli

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyille on kerrottava henkilötietojen käsittelystä. Henkilörekistereistä julkaistaan yleensä rekisteriselosteet esimerkiksi yrityksen kotisivuilla.